Bossa Tres - "Onde Ando O Meu Amor" (2:09)
Ed Lincoln - "Cochise" (2:29)
Breno Sauer Quinteto - "A Felicidade" (2:14)
Marcos Velle - "Os Grilos" (2:12)
Lalo Schifrin & Orchestra - "Samba De Uma Nota So" (3:43)
Sambalanco Trio - "Samblues" (2:15)
Wanda De Sah - "So Danco Samba (Jazz 'N' Samba)" (2:15)
Bert Kaempfert & His Orchestra - "Bert's Bossa Nova" (2:25)
Sergio Mendes - "Oba-La-La" (2:30)
Nelson Riddle - "Lamento" (3:01)
Geraldo Trio - "Chora Tua Tristeza" (2:59)
Elza Soares - "Mas Que Nada" (2:26)
Lalo Schifrin - "The Man From T H R U S H" (2:55)
Pedrinho Matter E Seu Conjunto - "O Pato" (1:50)
Cannonball Adderly & The Bossa Rio Sextet - "Groovy Samba" (with Sergio Mendes) (5:00)
Edgard E Seu Conjunto - "Amanha" (2:48)
Joao Donato - "Caminho De Casa" (2:21)
Os Cobres - "E Bom Assim" (2:47)
Roberto Menescal - "Voce" (1:58)
Paul Winter - "Reza" (feat Luiz Bonfa, Roberto Menescal & Luiz Eca) (3:13)
Amilton Godoy - "Tarede Em Ipatoa" (3:49)
Toots Thieleman & Elis Regina - "Wave" (3:07)
Bill Perkins - "Baia" (feat Bud Shank) (3:33)
Sergio Mendes & Wanda De Sah - "So Nice (Samba De Verao)" (2:11)
Marcos Valle - "Mentira" (3:39)
Francis Lai - "The Bobo (Bossa Nova)" (2:13)